Trái Đất, hàng ngàn năm sau tận thế. Vô số công nghệ và tiến bộ đã chìm vào quên lãng kể từ ngày các Specter – những sinh vật kinh hoàng với sức mạnh hủy diệt – trỗi dậy. Trong hàng ngàn năm tiếp theo, nhân loại chật vật tái thiết, rồi lại tàn lụi. Quá khứ bị lãng quên. Những thành tựu rực rỡ xưa kia không còn ai hay biết. Giờ đây, nhân loại sống trong thế giới nơi Specter ngự trị. Một cậu bé mất trí nhớ tỉnh dậy giữa Khu Cặn Bã, nơi tồi tệ nhất của Thành Phố Nấm Đỏ. Lớn lên, cậu nỗ lực đến mức đủ sức vượt qua kỳ thi tuyển Zephyx Extractor – một trong những công việc danh giá nhất. Nhưng trớ trêu thay, sức mạnh cậu có được lại đến từ một Specter của quá khứ, tước đi cơ hội của cậu. Cho đến khi, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Vận mệnh của cậu cuối cùng cũng xoay chuyển.